이번에 살펴 볼 종목은 슈어소프트테크입니다.
슈어소프트테크의 테마는 원자력 자율주행 SMR(소형모듈원자로)가 있습니다.
원자력 자율주행 SMR(소형모듈원자로)는 고신뢰 고위험 소프트웨어의 안전성을 검증하기 위한 자동화 도구 개발 및 공급과 3자 검증 서비스를 제공하는 소프트웨어 자동화 검증 플랫폼 회사임.SW개발 공급 사업을 확대함에 따라 고객 교육의 필요성으로 온오프라인 교육사업과 교육용 SW개발 및 공급 사업을 주요사업목적으로 추가함.주요제품으로는 코드검증 솔루션, 시스템검증 솔루션, 모델검증 솔루션, 미래기술검증 솔루션이 있음.
슈어소프트테크는 원자력 관련주로 분류가 됩니다.
종목 이름 : 슈어소프트테크
테마 : 원자력 자율주행 SMR(소형모듈원자로).
기업 개요- 동사는 자동차, 국방/항공, 원자력/철도 등 고신뢰, 고위험 산업 내 사용되는 임베디드 소프트웨어 시험검증 프로그램을 개발하여 공급하고 있음.- 업계 최초로 차량용 소프트웨어 검증 프로그램을 국산화하였으며, 코드검증 솔루션과 시스템검증 솔루션, 모델검증 솔루션, 미래기술검증 솔루션 등이 주요 제품임.- 종속기업으로 소프트웨어 개발 및 공급업을 영위하는 슈어데이터랩(주)과 미국법인, 데이터 통신장비 제작 및 공급업을 영위하는 중국법인 등을 두고 있음.재무- 전방 자동차산업의 생산 증가로 시스템검증 및 모델검증, 미래기술검증 등의 솔루션 수주가 증가한 가운데 빅데이터 및 AI 전문기업 모비젠의 연결 편입으로 전년대비 매출 큰 폭 신장.- 인건비, 외주용역비 증가 등에 따른 영업비용 부담 확대로 전년대비 영업이익률 하락, 파생상품 관련 금융수지 개선에도 합병비용 발생 등으로 순이익률은 크게 하락.- 전방 자동차산업의 생산 감소가 예상되나, 신한울 3/4호기를 포함한 신규 원전건설 재개 등으로 원자로 계측제어시스템의 시험검증 수주가 양호한 모습을 보이며 매출 성장 가능할 전망.
원자력 관련주 슈어소프트테크의 주가 전망 및 차트 분석에 대한 개인적인 생각.
1) 투자지표 분석
2024.05.27 기준(장마감) 슈어소프트테크의 시가 총액은 3,562억원입니다.
시가 총액은 기업가치로 기업이 가지고 있는 (주식의 수 x 현재 주가)입니다.
슈어소프트테크의 시가총액 순위는 코스닥 238위입니다.
슈어소프트테크의 상장주식수는 52,619,061주입니다.
슈어소프트테크의 액면가는 100원이고 매매단위는 1주입니다.
슈어소프트테크의 PER은 101.04배 이고 동종업계PER은 67.16배의 수치를 보여주고 있습니다.
작년 말의 연간 실적을 보면 PER은 71.07배, EPS(주당순이익)는 98원, BPS는 1,567원, PBR은 4.42배입니다.
연도별 EPS는 2021년 12 : 177원, 2022년 12 : 191원(증가율 : 7.91 %), 2023년 12 : 98원(증가율 : -48.691 %), 2024년 12(E) : 0원(증가율 : 0 %) 입니다.
연도별 EPS 증가율이 25%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
연도별 ROE는 2021년 12 : 19.98%, 2022년 12 : 18.57%, 2023년 12 : 7.32%, 2024년 12(E) : 0.0% 입니다.
연도별 ROE가 17%미만으로 CAN SLIM 투자에 적정하다고 보기 어렵습니다.
PBR과 BPS는 각각 4.36배, 1,553원입니다.
최근 영업이익 수치는 67억원, 97억원, 115억원입니다.
최근 당기순이익 수치는 80억원, 95억원, 58억원입니다.
슈어소프트테크의 재무를 보면 상장폐지 위험이 낮아 보입니다.
최근 부채비율은 64.76%이고 유보율은 1,464.04%입니다.
100% 이하로 부채 비율이 상당히 낮은 편에 속하는 종목입니다.
유보율이 상당히 높은 편입니다
2023년 결산기준 업종별 재무비율을 살펴보겠습니다.
슈어소프트테크는정보통신업에 해당하며 같은 업종에 325.0개의 종목이 있습니다.
(1) 부채비율
업종 평균 부채비율이62.79%이고 슈어소프트테크의 부채비율이 64.98%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 성장을 위해 많은 부채를 사용했음을 시사하며 공격적인 자본 조달 전략을 의미합니다.
높은 부채비율은 경제 상황 악화 시 재무 부담을 증가시킬 수 있습니다. 그러나, 성장 기회가 크고, 높은 수익성을 기대할 수 있다면 이러한 리스크를 감수할 가치가 있습니다.
높은 부채비율을 가진 기업에 투자할 때는 해당 기업의 성장 전략이 성공할 가능성을 신중히 평가해야 합니다. 높은 성장 잠재력과 수익성 개선이 기대된다면 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.
(2) 총자산 증가율
업종 평균 총자산 증가율이10.09%이고 슈어소프트테크의 총자산 증가율이 35.69%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업이 적극적으로 자산을 확장했음을 나타냅니다. 이는 성장 전략을 적극적으로 추진했음을 의미합니다.
높은 자산 증가율은 미래 매출 및 이익 성장의 신호일 수 있습니다. 그러나 자산 증가가 수익성으로 이어지는지 확인이 필요합니다.
성장주에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 자산 증가가 매출 및 순이익 증가로 이어질 가능성이 높다면 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
(3) 매출액 증가율
업종 평균 매출액 증가율이9.26%이고 슈어소프트테크의 매출액 증가율이 20.79%로 업종평균보다 높습니다.
이는 기업의 제품이나 서비스에 대한 시장 수요가 증가했음을 나타냅니다.
지속적인 매출 성장이 기대되며, 이는 기업의 경쟁력과 시장 점유율 증가를 시사합니다.
성장 가능성이 높은 기업에 투자하려는 경우, 매출 증가율이 높은 기업을 선택하는 것이 좋습니다. 특히, 시장 확대와 신제품 출시가 지속될 경우 긍정적입니다.
(4) 순이익 증가율
업종 평균 순이익 증가율이15.76%이고 슈어소프트테크의 순이익 증가율이 -57.55%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 비용 증가나 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
수익성을 개선하기 위한 구조조정이나 비용 절감 전략이 필요합니다.
단기적인 어려움이 있는 기업이라도, 구조조정 등의 개선 가능성이 있다면 저평가된 상태에서 투자 기회를 모색할 수 있습니다.
(5) 영업이익 증가율
업종 평균 영업이익 증가율이8.17%이고 슈어소프트테크의 영업이익 증가율이 4.78%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 핵심 영업 활동에서의 효율성 저하를 시사합니다.
영업이익 개선을 위해 전략적 변화가 필요합니다.
단기적으로는 도전이 있을 수 있지만, 영업 구조를 개선할 가능성이 있다면 저가 매수 기회를 노릴 수 있습니다.
(6) 총자본순이익율
업종 평균 총자본순이익율이-3.1%이고 슈어소프트테크의 총자본순이익율이 3.3%로 업종평균보다 높습니다.
이는 자본을 효율적으로 사용하여 높은 수익을 창출했음을 의미합니다.
자본 효율성이 뛰어나며, 이는 장기적으로 투자 수익률을 높일 가능성이 큽니다.
높은 총자본순이익율을 가진 기업에 투자하면 자본 효율성으로 인해 안정적이며 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
(7) 자기자본비율
업종 평균 자기자본비율이67.32%이고 슈어소프트테크의 자기자본비율이 60.61%로 업종평균보다 낮습니다.
이는 자본 조달에 있어 부채 의존도가 높았음을 의미합니다.
부채 관리가 중요하며, 경제 상황이 악화되면 재무 리스크가 커질 수 있습니다.
높은 수익성의 고위험 고수익 전략을 선호하는 투자자에게 적합합니다. 단, 부채를 통한 성장을 성공적으로 이끌었는지 신중히 평가해야 합니다.
2) 재무 분석
(1) 손익계산서 분석
지난 실적 대비 매출액, 영업이익이 증가하여 주가 상승이 예상됩니다.
하지만 매출액 증가율보다 영업이익 증가율이 낮아 아래의 요인이 있을 수있습니다.
1.비용 증가: 영업이익은 매출액에서 비용을 차감한 값이므로, 비용이 빠르게 증가하면 영업이익 증가율이 낮아질 수 있습니다. 예를 들어, 생산 비용, 운영 비용, 인건비 등이 높은 비율로 상승하는 경우입니다.
2.할인 및 인센티브: 매출액이 증가했더라도 할인이나 인센티브 등으로 인해 영업이익이 높게 나오지 않을 수 있습니다. 할인이나 판촉 활동으로 인한 가격 감소 등이 이에 해당할 수 있습니다.
3.금융 비용: 금융 비용이 증가하면 영업이익이 감소할 수 있습니다. 이자 지출, 차입금 상환 등이 여기에 해당합니다.
이러한 원인들을 종합적으로 고려하여 상황을 분석할 필요가 있습니다.
(2) 재무상태표 분석
현금성 자산이 매출액 대비249.86%로 적정하지 아니한 것으로 보입니다.
(3) 현금흐름표 분석
현금흐름표로 볼때 당해 법인은 영업활동 현금흐름이 (+), 투자현금 흐름이 (-), 재무현금흐름이 (+) 인 성장형입니다
영업활동 현금흐름, 투자현금 흐름, 재무현금흐름으로 보아 영업활동으로 현금을 생성하는 상황임에도 불구하고, 재무활동을 통해 차입이나 증자로 자금을 조달하여 대규모 투자를 실행하는 경우에 해당합니다. 이는 공격적인 경영을 추구하는 기업으로 해석됩니다. 미래에 대한 확신이 높은 성장성 있는 기업을 나타낼 수 있습니다.
3) 차트 분석
우선 오늘 국내 지수의 움직임을 확인해 보면
현재 코스피 지수는 2,722.99이며 전일 대비해서 35.39 +1.32%상승했고
코스닥 지수는 현재 847.99로 나타나 있으며, 전일 대비 8.58 +1.02%상승 했습니다.
슈어소프트테크의 2024.05.27 기준(장마감)현재 주가는 6770원이며, 이는 전일 종가인 5330원보다 1440원 상승한 결과를 보여주고 있습니다.
최근 5일 종가들의 평균은 5692원입니다.
현재 주식의 종가가 최근 5일간의 평균 종가를 상회하고 있기 때문에, 단기적으로 상승 추세가 나타날 가능성이 있다고 판단할 수 있습니다.
슈어소프트테크의 종가는 6770원이며 슈어소프트테크의 현재 주가는 20일 이동 평균선 및 볼린저 밴드 중심선보다 위에 위치하고 있습니다. 이는 최근의 주가 움직임이 상승세에 있음을 시사하며, 주가가 통상적인 평균 수준보다 높은 수준에 있음을 나타냅니다.